Eine Finanzberatung die dem Kunden keinen Mehrwert bietet, ist sinnlos.

Ich möchte Ihnen ein mehr an Sicherheit bieten, indem ich ihre persönlichen Risiken (Finanzieller und privater Natur) identifiziere und so gut es geht eliminiere. Gleichzeitig soll ihr Vermögen (nachweisbar) wachsen.
Das ist in der Praxis eine Gratwanderung, bei der ein Finanzplan ungemein hilfreich ist. Bei der Erstellung der Finanzplanung orientiere ich mich an den Standesregeln für eine ordnungsgemäße Finanzplanung, formuliert vom FPSB Deutschland (Financial Planners Standards Board Deutschland e.V.). Die Beratung selber und die damit verbundenen Beratungsprozesse lehnen sich eng an DIN ISO 22222 und DIN_Spec 77222 an.
Bei der Produktauswahl sind Einschränkungen inakzeptabel. Deshalb arbeite ich mit einigen handverlesenen Gesellschaften (Banken, Versicherungen) sowie zwei „Großhändlern“ für Finanzprodukte (FondsFinanz Maklerservice GmbH in München, Ino24 AG in Pleidelsheim) zusammen. Damit lassen sich ca. 80% des Gesamtmarktes abbilden.
Produktkosten werden nach bestem Wissen ausgewiesen und in Ihrer Finanzplanung oder Analyse berücksichtigt. Bei mir erfahren Sie, was Sie wann und wofür bezahlen.