Ihre Ideen sollten in einem Finanzplan festgehalten werden. Das hilft Ihnen bei der Kontrolle und nützt uns bei der zielgenauen Beratung

Der Finanzplan besteht aus einzelnen Finanzbausteinen, die exakte Vertragsdaten und aktuelle Werte enthalten. Was viele Menschen beunruhigt, kann einfach beantwortet werden:

• Wie setzen sich Einnahmen und Ausgaben zusammen?
• Wie viel Spielraum bleibt bei Einnahmeausfällen?
• Wie ist mein Vermögen strukturiert? Wann bin ich schuldenfrei?
• Wie viel Steuern zahle ich heute und (prospektiv) in der Zukunft?
• Kann ich im Ruhestand so leben wie bisher?
• Habe ich zu viele Versicherungen?

All diese Fragen und noch mehr werden wir gemeinsam beantworten. Und dann sind Sie dran: Praktisch jedes Projekt kann plastisch und im Detail abgebildet und mit der Ausgangssituation verglichen werden. Mit der einzigartigen Software der COP GmbH simulieren wir Zukunftsszenarien und Sie entscheiden sich dann für eine Variante, die als Messlatte für die Zukunft dient. Wir bereiten Jahr für Jahr die Zahlen so auf, dass die Ergebnisse durch Sie leicht kontrolliert werden können.